Nachhaltiges investieren ist das Top-Thema unserer Tage. Dieser EFPA-akkreditierte Lehrgang "Beratung über nachhaltige Investments" ist ein Muss für alle Berater/innen. Der Lehrgang wurde speziell für die Beratung über nachhaltige Veranlagungen konzipiert und thematisiert nicht nur, was Nachhaltigkeit bedeutet und wie man sie misst, sondern auch, welche Pflichten auf Berater/innen zukommen. Neben der Definition von Nachhaltigkeit und ihrer Messung, sowie Studien zur Auswirkung von Nachhaltigkeitsüberlegungen auf das Portfolio werden auch die neuen EU-Vorschriften des Aktionsplans "Finanzierung nachhaltigen Wachstums" und die Auswirkungen auf MiFID II Vorschriften für Berater/innen ausführlich dargestellt. Beachten Sie, dass nach der ESMA Leitlinie 11 zur Geeignetheitsprüfung die Schulung und Qualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch hinsichtlich der nachhaltiger Veranlagungen verpflichtend ist!

Dieser Lehrgang kann auch als Upgrade für alle zertifizierten Finanzberater/innen und Finanzplaner/innen genutzt werden, die sich seriös auf die Kundenberatung in Bezug auf nachhaltige Investments vorbereiten wollen.

Der Kurs ist mit 12 CPD-Credits (entspricht 12 MiFID II und 12 IDD Punkten) bei Österreichischer Verband Financial Planners unter Reg.Nr. 125-2024 und bei FPSB Deutschland unter Reg.Nr. 24-031 registriert. Seit 2021 ist unser Lehrgang EFPA-akkreditiert, alle Absolventinnen und Absolventen können bei Österreichischer Verband Financial Planners um die Zertifizierung zum EFPA ESG Advisor^® ansuchen.

Ein abschließender Wissenstest ist integraler Bestandteil dieses Lehrganges. Der Kurs bleibt bei Buchung solange zugänglich, bis die zugehörige Abschlussprüfung positiv abgelegt worden ist, maximal jedoch 8 Wochen ab Freischaltung.

Der Lehrgang wurde von Dr. Josef Obergantschnig MBA, CEFA, CIIA, geschäftsführender Partner von Obergantschnig Financial Strategies GmbH und Präsident des Wirtschaftsclubs Ethico, gemeinsam mit Prof. Otto Lucius CFP^®, EFA^®, Geschäftsführer der BEC GmbH und Lehrbeauftragter an der Universität Liechtenstein, verfasst, das Copyright liegt bei BEC GmbH.

KURSINHALTE

Nach dem Durcharbeiten der insgesamt 4 Module schließt der Lehrgang mit einer Online-Prüfung ab. Folgende Module müssen durchgenommen werden:

• Definition von Nachhaltigkeit, ESG und SDGs, Kriterienkataloge/Nachhaltigkeitssiegel
• Einfluss und Auswirkungen von Nachhaltigkeitsüberlegungen, Ratings und Messbarkeit
• Die neuen Regulierungen auf EU-Ebene
• Was bedeuten die neuen Regeln für die Investmentberatung?