Für jeden Finanzplaner ist die Analyse der Vermögensstruktur des Kunden die Grundlage für alle weitergehenden Empfehlungen und die späteren Umsetzungsschritte. Dieser Kurs gibt Ihnen wertvolle Hinweise.

Lernziele: Sie erhalten wertvolle Anregungen, wie eine Vermögensstrukturanalyse angelegt werden kann, und auf welche Besonderheiten in der Systematik zu achten ist.

Der Kurs entspricht den Weiterbildungsordnungen von FPSB Deutschland, Themengebiet 1.3. b) FPSB und 1.2. EFPA, und Österreichischer Verband Financial Planners Themengebiet 4.1. CFP / EFA und ist als Weiterbildung bei Österreichischer Verband Financial Planners mit 1 CPD-Credit registriert und zählt 1 MiFID II Punkt; als solcher kann er auch von EIP genutzt werden.

Ein abschließender Wissenstest ist integraler Bestandteil dieses Kurses. Der Kurs bleibt bei Buchung solange zugänglich, bis der zugehörige Wissentest positiv abgelegt worden ist, maximal jedoch 4 Wochen ab Freischaltung.

Dieser Kurs kostet EUR 30,00 zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Das Copyright für diesen Kurs, der von YPOS Consulting im Auftrag der BEC erstellt worden ist, liegt bei BEC GmbH.