CertFin - Certification in Finance

Unser Weiterbildungsangebot bietet CPD-Schulungen im Online-Format gemäß Weiterbildungsordnung des FPSB, die Ausbildung zum EIP® European Investment Practitioner®, sowie Online-Schulungen zum Thema Fit & Proper für Aufsichtsräte bzw. für Geschäftsleiter und Aufsichtsratsvorsitzende gemäß dem FMA-"Fit&Proper"-Rundschreiben.
CertFin bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Finanzplaner Forum die verpflichtende Ethikschulung von FPSB kostenfrei an – unser Service für Sie. Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer FPSB-registrierter Onlineschulungen. Gerade in Zeiten, in denen aus Gesundheitsgründen Präsenzschulungen untersagt sind, helfen Online-Schulungen enorm (siehe unsere Pressemitteilung).
Die Ausbildung zum EIP® European Investment Practitioner® steht Ihnen hier ebenfalls online zur Verfügung. Damit haben Sie eine Ausbildung im Sinn von MiFID II und zusätzlich den ersten Schritt zu weiterführenden Zertifizierungen als EFA® European Financial Advisor® und CFP® CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(TM).
Außerdem können Sie die Fit & Proper-Ausbildung für Aufsichtsräte und Geschäftsleiter wählen, die mit der FMA abgestimmt ist.

Einen Schwerpunkt unseres Weiterbildungsangebotes stellen CPD-Schulungen im Online-Format gemäß Weiterbildungsordnungen von FPSB/EFPA dar. In Zeiten schmaler Budgets kommt orts- und zeitungebundenen Schulungen, die dadurch sehr kostengünstig sind, besondere Bedeutung zu. Wir bieten immer ausreichend aktuelle Fortbildungen an und helfen Ihnen damit auch, Ihre Rezertifizierungserfordernisse zu erfüllen. Für besonders Preisbewusste gibt es das CPD-Abonnement - damit erhalten Sie Fortbildungen im Ausmaß von 15 Credits zum vergünstigten Preis. Denken Sie daran: Bevor Sie etwas buchen können, müssen Sie auf unserer Plattform registriert sein. Für eine Online-Schulung einschließlich Test zahlen Sie 25 € zzgl. MwSt. pro erreichbarem CPD-Credit. Im CPD-Abonnement erhalten Sie im Verlauf von zwei Jahren Online-Schulungen für 15 erreichbare CPD-Credits für 300 € zzgl. gesetzliche USt. Sie sparen dadurch 20%. Unsere Garantie steht: Wir bieten Ihnen immer genügend Online-Schulungen an, um 15 CPD-Credits zu erreichen.

ESMA und in der Folge die FMA in Österreich haben ein Rundschreiben herausgegeben, welches sowohl von Geschäftsleitern, Aufsichtsratsvorsitzenden und Schlüsselkräften als auch von Aufsichtsräten kontinuierliche Weiterbildung fordert. Die Genannten sind verpflichtet, ihr Wissen immer auf dem Laufenden zu halten. Die BEC und CertFin haben in Erfüllung der Anforderungen des Fit & Proper Rundschreibens der FMA ein Fortbildungskonzept entwickelt, das von der Praxis sehr gut angenommen wird.

MiFID II schreibt in Art. 25 Abs. 1 erstmals eine Ausbildungsverpflichtung für Investmentberater vor. ESMA hat daraufhin ein Rundschreiben mit Ausbildungsinhalten und der Verpflichtung zu kontinuierlicher Weiterbildung heraugegeben: Die FMA hat sich mit diesem Rundschrieiben compliant erklärt. Der Österreichische Verband Financial Planners bietet das europäische Zertifikat EIP® (European Investment Practitioner®) der EFPA Europe an. Die BEC war der erste für Österreich akkreditierte Ausbildungsanbieter. Zusätzlich rückt Nachhaltigkeit in der Beratung in den Vordergrund, verstärkt durch kommende EU-Regeln.

Was ist besser als eine Empfehlung? Unsere Referenzen finden Sie hier – damit Sie wissen, was wir bisher gemacht haben:

Wer sind wir? Die BEC bietet seit 2008 Aus- und Weiterbildung im Bereich der Finanzdienstleistung an. Neben dem Fokus auf deutschsprachige Länder (Deutschland, Österreich, Schweiz) ist die BEC mit Aus- und Weiterbildungsprogrammen und Seminaren auch in Ost- und Südosteuropa vertreten. Dies gilt für offene wie institutsgebundene Programme. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen neben Online-Schulungen und offenen Programmen ein Angebot, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse, machen dürfen.

Die Banking Education & Examination Centre – BEC GmbH bietet seit vielen Jahren Aus- und Weiterbildungsinhalte für die Finanzdienstleistungsbranche an – entweder als Präsenztraining oder als Online-Schulung, in manchen Fällen auch als „blended learning“. Dabei decken wir den deutschsprachigen Raum ebenso ab wie Ost-/Südosteuropa. Online-Schulungen werden von CertFin - Certification in Finance, einer Abteilung der BEC GmbH, durchgeführt. Verschaffen Sie sich unter dem Menüpunkt Referenzen einen Überblick.
Übrigens: Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird bei der Formulierung der Texte auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für Personen jeglichen Geschlechts.

Die hier angebotene Ethikschulung ist durch eine Kooperation mit dem Finanzplaner Forum kostenfrei für alle Zertifikatsträger/innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Mitglied der Xing-Gruppe Finanzplaner Forum sind. Daneben finden Sie unsere aktuellen CPD-Schulungen.

CPD-Abonnement

Sie wollen in Sachen Weiterbildung auf Nummer sicher gehen? Und dabei noch Geld sparen? Dann ist unser beliebtes CPD-Abonement genau das Richtige für Sie.

Guthaben über 15 Credits
Preis: € 300,- + gesetzl. USt.

Ethikschulung

Die Verbände in D-A-CH schreiben verpflichtend eine Ethikschulung im Ausmaß von 3 (2) Credits vor. Kostenfrei für Mitglieder der XING-Gruppe Finanzplanerforum.

Preis: Kostenfrei für Zertifikatsträger (Mitglieder der XING-Gruppe FPF);
sonst € 75 + gesetzl. USt.

Nachhaltig investieren

Nachhaltigkeit ist auch in der Beratung das bestimmende Thema. Bereiten Sie sich schon heute auf die Anforderungen vor.

2 Credits aus 4.4.a. / 1.4.c) / 1.3.
Preis: € 50,- + gesetzl. USt.

Marktperspektiven 2020

Ewig tiefe Zinsen? Und jetzt auch noch eine Rezession? Hier sind die Marktperspektiven für 2020.

2 Credits aus 4.2 / 1.1.b
Preis: € 50,- + gesetzl. USt.

Rohstoffe 2020

Rohstoffe - Globaler Ausblick 2020. Verschaffen Sie sich einen vertieften Überblick über die Anlageklasse Rohstoffe.

2 Credits aus 4.4.b / 1.2.b
Preis: € 50,- + gesetzl. USt.

Grundlagen Versicherungen

Sie wollen IDD-fit sein? Lernen Sie hier die Grundlagen des Versicherungsgeschäfts in Deutschland und Österreich.

4 Credits aus 4.6. / 1.5.b) / 4.1.
Preis: € 100,- + gesetzl. USt.

IDD Wohlverhaltensregeln

Sie wollen IDD-fit sein? Die IDD hat völlig neue Wohlverhaltenregeln gebracht. Dieser Kurs informiert umfassend darüber.

1 Credit aus 4.6. / 1.5.b) / 4.1.
Preis: € 25,- + gesetzl. USt.

Versicherungsvermittlung in D

Sie wollen IDD-fit sein? Die IDD bringt neue Regeln für die Versicherungs- vermittlung in Deutschland. Mit diesem Kurs sind Sie up to date.

1 Credit aus 1.5.b) / 4.1.
Preis: € 25,- + gesetzl. USt.

Versicherungsvermittlung in Ö

Sie wollen IDD-fit sein? Die IDD bringt neue Regeln für die Versicherungs- vermittlung in Österreich. Mit diesem Kurs sind Sie up to date.

1 Credit aus 4.6.
Preis: € 25,- + gesetzl. USt.

Blockchain, Krypto & Co.

Blockchain und Kryptos - was steckt wirklich dahinter und was sind die Konsequenzen für die Finanzmärkte?

2 Credits aus 4.4.b. / 1.2.b / 1.3.
Preis: € 50,- + gesetzl. USt.

Besteuerung Kryptowährungen

Die Besteuerung von Kryptowährungen - Ein Topthema in der Beratung

2 Credits aus 4.8 / 1.1.d / 8.1.
Preis: € 50,- + gesetzl. USt.

Der Dritte Markt

Die Wiener Börse bietet zur KMU-Finanzierung ein neues Börsesegment, das auch für Privatanleger interessant ist.

1 Credit aus 4.4.a / 1.2.b / 1.3
Preis: € 25,- + gesetzl. USt.

Investmentsteuerreform 2018

Die wichtigsten Punkte der deutschen Investmentsteuerreform: was müssen Anleger und Berater wissen?

Preis: Kostenfrei für Zertifikatsträger (Mitglieder der XING-Gruppe FPF);
sonst € 25 + gesetzl. USt.

Robotic & Cyber-Security

Robotik und Automatisierung sind im stetigen Vormarsch; und Cyber Security ist eines der kommenden Top-Themen.

1 Credit aus 4.4.a / 1.2.b / 3.1.
Preis: € 25,- + gesetzl. USt.

Anlageberatung nach MiFID II

MiFID II in der nationalen Umsetzung tritt mit 3.1.2018 in Kraft. Höchste Zeit, sich mit den neuen Regelungen, welche die Anlageberatung betreffen, auseinandersetzen.

4 Credits aus 4.9 / 1.4.b
Preis: € 100,- + gesetzl. USt.

Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

Die 4. Geldwäsche-Richtlinie der EU wurde in Österreich mit dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz umgesetzt, das nun erstmals auch die Video-Identifikation erlaubt.

2 Credits aus 4.9.
Preis: € 50,- + gesetzl. USt.

Die EU-ErbVO

Die EU-Erbrechtsverordnung hat vieles im grenzüberschreitenden Erbrecht verändert. Bringen Sie Ihr Wissen auf den neuesten Stand! Unabdingbar für Estate Planner.

1 Credit aus 4.13 / 1.5.c
Preis: € 25,- + gesetzl. USt.

Grenzüberschreitende Nachfolge

Trotz Vereinheitlichung durch die EU-ErbVO ergeben sich in der Praxis Zweifelsfragen in der Nachfolgeplanung. Dieser Kurs bringt erste Erfahrungen und praktische Beispiele.

1 Credit aus 4.13 / 1.5.c
Preis: € 25,- + gesetzl. USt.

Behavioural Finance Teil 1

Dieser Kurs über Behavioural Finance befasst sich mit verhaltenspsychologischen Einzeleffekten bei Anlagentscheidungen. Wichtig für Berater!

2 Credits 4.14 / 1.1.a
Preis: € 50 + gesetzl. USt.

Behavioural Finance Teil 2

Dieser Folgekurs zu Behavioural Finance 1 befasst sich mit verhaltenspsychologischen Gesamteffekten am Kapitalmarkt. Wichtig für das Kundengespräch!

2 Credits 4.14 / 1.1.a
Preis: € 50 + gesetzl. USt.

Das österreichische Bankenpaket

Unter der Bezeichnung "Bankenpaket" gelten in Österreich ab Herbst 2016 das Kontenregister- und Konteneinschaugesetz sowie das Kapitalabfluss-Meldegesetz.

2 Credits aus 4.9 / 1.4.d bzw. 9.7
Preis: € 50,- + gesetzl. USt.

Planungsannahmen

Planungsannahmen sind die Basis für eine solide Finanzplanung. Dieser Kurs vermittelt die richtige Herangehensweise bei Planungsannahmen. Unverzichtbar für Finanzplaner.

2 Credits aus 4.1 / 1.3.b
Preis: € 50,- + gesetzl. USt.

Vermögensstrukturanalyse

Grundlage für alle Empfehlungen und Umsetzungsschritte in der Finanzplanung ist eine gründliche Analyse der Vermögensstruktur des Kunden. Dieser Kurs gibt Ihnen wertvolle Hinweise.

1 Credit aus 4.1 / 1.3.b
Preis: € 25,- + gesetzl. USt.

Humankapital

Beim Financial Planning stehen Vermögenswerte des Kunden im Mittelpunkt der Analysen. Wie sieht es aber mit Humankapital aus? Dieser Kurs zeigt neue Ansätze und Perspektiven.

1 Credit aus 4.4.a / 1.3.b
Preis: € 25 + gesetzl. USt.

Grundlagen der Besteuerung

Für eine fundierte Beratung ist es wichtig, die Grundlagen der Besteuerung zu kennen. Dieser Kurs vermittelt die Grundkenntnisse des Steuerwesens für natürliche Personen in Österreich.

6 Credits aus 4.8.
Preis: € 150,- + gesetzl. USt.

Besteuerung Kapitalvermögen

Eine fundierte Wertpapierberatung ohne Grundkenntnisse der Besteuerung von Kapitalvermögen für Privatanleger in Österreich ist undenkbar! Dieser Kurs schafft Abhilfe.

6 Credits aus 4.8.
Preis: € 150,- + gesetzl. USt.

Das Fortbildungsangebot besteht aus zwei Teilen mit unterschiedlichem Fokus und Vertiefungsgrad. Zum einen bieten wir die Fit&Proper Fortbildung für einfache Aufsichtsräte an, zum anderen gibt es auch die umfangreichere Fit&Proper-Fortbildung für Geschäftsleiter und Aufsichtsratvorsitzende. Informieren Sie sich über unser Angebot.

Fit & Proper Fortbildung I

Die von der FMA geforderte Fortbildung für Mitglieder des Aufsichtsrates wird mit dieser Fortbildungsmaßnahme vollständig abgedeckt.

Preis auf Anfrage an office@beec.at.

Anfrage

Fit & Proper Fortbildung II

Die von der FMA geforderte Fortbildung für Aufsichtsrats-Vorsitzende, Geschäftsleiter und Schlüsselkräfte wird mit dieser Schulung vollständig abgedeckt.

Preis auf Anfrage an office@beec.at.

Anfrage

Unser Schulungsangebot hilft Ihnen nicht nur, die Ausbildungs- und Prüfungsverpflichtung, sondern auch das jährliche Weiterbildungserfordernis zu erfüllen. Damit wird Compliance massiv entlastet. Neben der regulären Ausbildung zum EIP® bieten wir auch Upgrades für Anlageberater sowie für Zertifikatsträger CPM, CEFA und CFA, die im Beratungsbereich tätig sind. Für den bereich "Beratung über nachhaltige Investments" haben wir einen eigenen Lehrgang entwickelt, der auch als Upgrade für alle Zertifikatsträger/innen dient.

EIP-Ausbildung

Die FMA fordert von allen Wertpapierberaterinnen bei Banken und Finanzdienstleistern eine Schulung mit Prüfung. Der EIP ist die Lösung.

Einzelpreis € 2.490 + gesetzl. MWSt.

Anfrage

EIP-Ergänzungsmodule I

Für Absolventen der Anlageberaterausbildung, die ja nicht die Kriterien der ESMA erfüllen, gibt es Ergänzungsmodule zur EIP-Zertifizierung.

Preis: € 750 + gesetzl. USt.

Anfrage

EIP-Ergänzungsmodule II

Für Personen, welche die Zertifikate CPM, CEFA und CFA besitzen und in der Beratung tätig sind, gibt es Ergänzungsmodule zur EIP-Zertifizierung.

Preis: € 1.090,- + gesetzl. USt.

Anfrage

Lehrgang ESG-Beratung

Nachhaltiges investieren ist endgültig ein Top-Thema geworden. Dieser Lehrgang "Beratung über nachhaltige Investments" ist ein Muss für alle Berater/innen.

12 Credits aus 4.4.a. / 4.9. / 4.15.
Preis: EUR 350 + gesetzl. USt.

Yapi ve Kredi Bankasi A.S., Istanbul – Ausbildung von Private Banking Relationship Managern (in Türkisch)
"Yapi Kredi decided to provide Private Banking Relationship Managers a high level education like the European Financial Adviser. BEC in cooperation with Yeditepe University did a great job in providing a tailor-made in-depth training with Turkish trainers to all RMs, certifying more than 100 as CFC/EFA"
Erhan Özçelik, CEO of Turkish Bank, former Head of Private Banking, Yapi Kredi Bank, Istanbul

CPD-Kurs GoF und Ethikregeln - Ethikschulung im Auftrag des Österreichischen Verbandes Financial Planners
„Ein wirklich faires und praxisnahes Angebot. Am besten gefällt mir, daß ich die creditfähige Weiterbildung vom eigenen Rechner aus zu einer mir angenehmen Zeit absolvieren kann.“
Alexander Bähr CFP®, Geschäftsführer brevis financial strategy GmbH, Neustadt an der Weinstraße

"Toll, dass es diese Online-Schulung gibt. Eine inhaltlich und technisch gelungene Umsetzung."
Peter Illmer CFP®, Leiter des Private Banking, Raiffeisenverband Salzburg

"Gerade heute, wo Zeit häufig knapp ist, bieten die Online-Schulungen eine flexible und dazu kostengünstige Möglichkeit, CPD-Credits zu sammeln. Alles in Allem sind die Online-Schulungen bei CertFin nur zu empfehlen."
Christian Sperling CFP®, Privatkundenbetreuer, Volksbank Vechta eG

"Das Online-Training Ethik ist gelungen. Um den Test erfolgreich bestehen zu können, bedarf es aber einer umfassenden und genauen Bearbeitung der Themen. Und das ist gut so, weil man genau das von einem CERTIFIED FINANCIAL PLANNER^TM erwartet."
Ronald Zilavec CFP®, Bankhaus Carl Spängler & Co., Salzburg

UniCredit Group, CEE Division – Englischsprachige Ausbildung zum EFA
"UniCredit wanted to enhance the competencies of Private Banking Relationship Managers with an education leading to European Financial Adviser designation.
BEC successfully provided comprehensive and profound training in English language to groups of participants from CEE countries, ranging from Czech Republic over Slovenia and Romania to Russia and Kazakhstan"
Stefan Vavti, CEO UniCredit Banka Slovenija d.d., former Head of Private Banking, CEE Division UniCredit Group

Bankarkepzö – International Training Center for Banks, Budapest – EFA-Ausbildung auf Lizenzbasis, Train-the Trainer-Konzept
"In the process of setting up a financial adviser education leading to the designation EFA Bankarkepzõ worked closely together with BEC. Prof. Lucius was also helpful in providing train-the-trainer sessions especially on financial planning."
Judith Toth, CEO Bankarkepzõ, Budapest

Bank Pekao, Warschau – Ausbildung von Private Banking Mitarbeitern/innen (in Polnisch)